W 2019 r. światowe widoczne zużycie stali surowej wyniosło 1,89 mld ton, z czego widoczne zużycie stali surowej w Chinach wyniosło 950 mln ton, co stanowi 50% całkowitego zużycia na świecie. W 2019 r. chińskie zużycie stali surowej osiągnęło rekordowy poziom, a widoczne zużycie stali surowej na mieszkańca wyniosło 659 kg. Z doświadczeń rozwojowych rozwiniętych krajów Europy i Stanów Zjednoczonych wynika, że ​​gdy widoczne zużycie stali surowej na mieszkańca osiągnie 500 kg, poziom zużycia spadnie. Dlatego można przewidzieć, że poziom zużycia stali w Chinach osiągnął szczyt, wejdzie w okres stabilizacji, a ostatecznie popyt spadnie. W 2020 r. globalne widoczne zużycie i produkcja stali surowej wyniosły odpowiednio 1,89 mld ton i 1,88 mld ton. Wyprodukowano około 1,31 miliarda ton stali surowej, której głównym surowcem była ruda żelaza, co stanowiło zużycie około 2,33 miliarda ton rudy żelaza, czyli nieco mniej niż wydobycie 2,4 miliarda ton rudy żelaza w tym samym roku.
Analizując produkcję stali surowej i zużycie stali gotowej, można odzwierciedlić popyt rynkowy na rudę żelaza. Aby pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć związek między tymi trzema czynnikami, niniejszy artykuł przedstawia krótką analizę w trzech aspektach: światowej produkcji stali surowej, jawnego zużycia oraz globalnego mechanizmu cen rudy żelaza.
Światowa produkcja stali surowej
W 2020 roku globalna produkcja stali surowej wyniosła 1,88 mld ton. Produkcja stali surowej w Chinach, Indiach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Korei Południowej stanowiła odpowiednio 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% i 3,6% całkowitej światowej produkcji, a całkowita produkcja stali surowej w tych sześciu krajach stanowiła 77,5% całkowitej światowej produkcji. W 2020 roku globalna produkcja stali surowej wzrosła o 30,8% rok do roku.
Produkcja stali surowej w Chinach w 2020 roku wyniosła 1,065 miliarda ton. Po przekroczeniu 100 milionów ton po raz pierwszy w 1996 roku, produkcja stali surowej w Chinach osiągnęła 490 milionów ton w 2007 roku, co stanowi ponad czterokrotny wzrost w ciągu 12 lat, przy średnim rocznym tempie wzrostu wynoszącym 14,2%. W latach 2001-2007 roczna stopa wzrostu osiągnęła 21,1%, osiągając 27,2% (2004). Po 2007 roku, pod wpływem kryzysu finansowego, ograniczeń produkcyjnych i innych czynników, tempo wzrostu produkcji stali surowej w Chinach spowolniło, a w 2015 roku wykazało nawet ujemną dynamikę. Można zatem stwierdzić, że etap szybkiego rozwoju chińskiego hutnictwa żelaza i stali minął, przyszły wzrost produkcji jest ograniczony i ostatecznie nastąpi ujemna dynamika.
W latach 2010–2020 tempo wzrostu produkcji stali surowej w Indiach ustępowało jedynie Chinom, ze średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą 3,8%. W 2017 r. produkcja stali surowej po raz pierwszy przekroczyła 100 milionów ton, stając się piątym krajem w historii o produkcji stali surowej przekraczającej 100 milionów ton. W 2018 r. Indie wyprzedziły Japonię, zajmując drugie miejsce na świecie.
Stany Zjednoczone są pierwszym krajem, którego roczna produkcja stali surowej wynosi 100 milionów ton (ponad 100 milionów ton stali surowej osiągnięto po raz pierwszy w 1953 r.), osiągając maksymalną produkcję 137 milionów ton w 1973 r., zajmując pierwsze miejsce na świecie pod względem produkcji stali surowej w latach 1950–1972. Jednak od 1982 r. produkcja stali surowej w Stanach Zjednoczonych spadła, a produkcja stali surowej w 2020 r. wynosiła zaledwie 72,7 miliona ton.
Światowe zużycie surowej stali
W 2019 roku globalne zużycie stali surowej wyniosło 1,89 mld ton. W Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej i Rosji zużycie stali surowej stanowiło odpowiednio 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% i 2,5% globalnego zużycia. W 2019 roku globalne zużycie stali surowej wzrosło o 52,7% w porównaniu z rokiem 2009, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 4,3%.
Widoczne zużycie stali surowej w Chinach w 2019 roku wyniosło blisko 1 miliard ton. Po przekroczeniu 100 milionów ton po raz pierwszy w 1993 roku, widoczne zużycie stali surowej w Chinach osiągnęło ponad 200 milionów ton w 2002 roku, a następnie weszło w okres szybkiego wzrostu, osiągając 570 milionów ton w 2009 roku, co stanowi wzrost o 179,2% w porównaniu z 2002 rokiem i średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 15,8%. Po 2009 roku, z powodu kryzysu finansowego i dostosowań gospodarczych, wzrost popytu wyhamował. Widoczne zużycie stali surowej w Chinach wykazywało ujemną dynamikę wzrostu w latach 2014 i 2015, a następnie powróciło do dodatniej w 2016 roku, ale w ostatnich latach wzrost ten uległ spowolnieniu.
W 2019 roku zużycie stali surowej w Indiach wyniosło 108,86 mln ton, przewyższając Stany Zjednoczone i zajmując drugie miejsce na świecie. W 2019 roku zużycie stali surowej w Indiach wzrosło o 69,1% w porównaniu z rokiem 2009, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 5,4%, co dało temu okresowi pierwsze miejsce na świecie.
Stany Zjednoczone są pierwszym krajem na świecie, którego rzeczywiste zużycie stali surowej przekracza 100 milionów ton i od wielu lat zajmują pierwsze miejsce na świecie. Dotknięte kryzysem finansowym z 2008 roku, rzeczywiste zużycie stali surowej w Stanach Zjednoczonych znacznie spadło w 2009 roku, osiągając prawie 1/3 poziomu niższego niż w 2008 roku, wynoszącego zaledwie 69,4 miliona ton. Od 1993 roku rzeczywiste zużycie stali surowej w Stanach Zjednoczonych wynosiło mniej niż 100 milionów ton jedynie w latach 2009 i 2010.
Światowe zużycie stali surowej na mieszkańca
W 2019 roku światowe zużycie stali surowej na mieszkańca wyniosło 245 kg. Najwyższe zużycie stali surowej na mieszkańca odnotowano w Korei Południowej (1082 kg/osobę). Inne główne kraje o wyższym zużyciu stali surowej na mieszkańca to Chiny (659 kg/osobę), Japonia (550 kg/osobę), Niemcy (443 kg/osobę), Turcja (332 kg/osobę), Rosja (322 kg/osobę) i Stany Zjednoczone (265 kg/osobę).
Industrializacja to proces, w którym ludzie przekształcają zasoby naturalne w bogactwo społeczne. Gdy bogactwo społeczne osiągnie pewien poziom, a industrializacja wejdzie w fazę dojrzałości, nastąpią znaczące zmiany w strukturze gospodarczej, zużycie stali surowej i ważnych surowców mineralnych zacznie spadać, a tempo zużycia energii również ulegnie spowolnieniu. Na przykład, pozorne zużycie stali surowej na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych utrzymywało się na wysokim poziomie w latach 70. XX wieku, osiągając maksimum 711 kg (1973). Od tego czasu pozorne zużycie stali surowej na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych zaczęło spadać, z dużym spadkiem od lat 80. do lat 90. XX wieku. Spadło do najniższego poziomu (226 kg) w 2009 roku i powoli odbiło do 330 kg do 2019 roku.
W 2020 roku całkowita populacja Indii, Ameryki Południowej i Afryki wyniesie odpowiednio 1,37 miliarda, 650 milionów i 1,29 miliarda, co będzie głównym kierunkiem wzrostu popytu na stal w przyszłości, ale będzie to zależało od rozwoju gospodarczego różnych krajów w tym czasie.
Globalny mechanizm ustalania cen rudy żelaza
Globalny mechanizm ustalania cen rudy żelaza obejmuje głównie długoterminowe ceny stowarzyszone oraz ceny indeksowe. Długoterminowe ceny stowarzyszone były niegdyś najważniejszym mechanizmem ustalania cen rudy żelaza na świecie. Jego istotą jest to, że strony podaży i popytu na rudę żelaza blokują wielkość podaży lub zakupu poprzez długoterminowe kontrakty. Okres obowiązywania kontraktów wynosi zazwyczaj 5-10 lat, a nawet 20-30 lat, ale cena nie jest stała. Od lat 80. XX wieku punkt odniesienia w długoterminowym mechanizmie ustalania cen stowarzyszonych zmienił się z pierwotnej ceny FOB na popularną cenę koszt plus fracht morski.
Zwyczaj cenowy mechanizmu cen stowarzyszonych długoterminowych polega na tym, że w każdym roku fiskalnym najwięksi światowi dostawcy rudy żelaza negocjują ze swoimi głównymi klientami, aby ustalić cenę rudy żelaza na kolejny rok fiskalny. Po ustaleniu ceny obie strony muszą ją wdrożyć w ciągu jednego roku zgodnie z wynegocjowaną ceną. Po osiągnięciu porozumienia przez dowolną stronę popytu na rudę żelaza i dowolną stronę dostawcy rudy żelaza negocjacje zostają zakończone, a międzynarodowa cena rudy żelaza od tego momentu jest finalizowana. Ten tryb negocjacji to tryb „początkowego podążania za trendem”. Punktem odniesienia cenowego jest cena FOB. Wzrost cen rudy żelaza tej samej jakości na całym świecie jest taki sam, czyli „FOB, ten sam wzrost”.
Cena rudy żelaza w Japonii zdominowała międzynarodowy rynek rudy żelaza o 20 ton w latach 1980–2001. Po wejściu w XXI wiek chiński przemysł hutniczy i stalowy rozkwitł i zaczął mieć istotny wpływ na strukturę podaży i popytu na światową rudę żelaza. Produkcja rudy żelaza zaczęła nie być w stanie sprostać szybkiemu wzrostowi światowych mocy produkcyjnych żelaza i stali, a międzynarodowe ceny rudy żelaza zaczęły gwałtownie rosnąć, kładąc podwaliny pod „upadek” mechanizmu cen długoterminowych.
W 2008 roku BHP, Vale i Rio Tinto zaczęły poszukiwać metod cenowych sprzyjających ich własnym interesom. Po tym, jak Vale wynegocjowało cenę początkową, Rio Tinto walczyło o większą podwyżkę samodzielnie, a model „początkowej podwyżki” po raz pierwszy został złamany. W 2009 roku, po tym, jak huty w Japonii i Korei Południowej potwierdziły „cenę początkową” z trzema głównymi firmami wydobywczymi, Chiny nie zaakceptowały 33% obniżki, ale osiągnęły porozumienie z FMG w sprawie nieco niższej ceny. Od tego czasu model „początkowego podążania za trendem” oficjalnie się zakończył, a wprowadzono mechanizm cen indeksowych.
Obecnie indeksy rudy żelaza publikowane na arenie międzynarodowej obejmują głównie Platts Iodex, indeks TSI, indeks mbio i indeks cen rudy żelaza w Chinach (ciopi). Od 2010 roku indeks Plattsa został wybrany przez BHP, Vale, FMG i Rio Tinto jako podstawa do ustalania cen rudy żelaza na świecie. Indeks mbio został opublikowany przez British Metal Herald w maju 2009 roku, w oparciu o cenę rudy żelaza o zawartości 62% w porcie Qingdao w Chinach (CFR). Indeks TSI został opublikowany przez brytyjską firmę SBB w kwietniu 2006 roku. Obecnie jest on wykorzystywany jedynie jako podstawa do rozliczania transakcji swapowych na rudę żelaza na giełdach w Singapurze i Chicago i nie ma wpływu na rynek spot rudy żelaza. Indeks cen rudy żelaza w Chinach został opublikowany wspólnie przez China Iron and Steel Industry Association, China Minmetals Chemical Import and Export Chamber of Commerce oraz China Metallurgical and mining enterprises association. Rozpoczął on działalność próbną w sierpniu 2011 r. Indeks cen rudy żelaza w Chinach składa się z dwóch podindeksów: indeksu cen krajowej rudy żelaza i indeksu cen importowanej rudy żelaza, oba oparte na cenie z kwietnia 1994 r. (100 punktów).
W 2011 roku cena importowanej rudy żelaza w Chinach przekroczyła 190 USD/t suchej masy, co stanowiło rekord, a średnia roczna cena w tym roku wyniosła 162,3 USD/t suchej masy. Następnie cena importowanej rudy żelaza w Chinach zaczęła spadać z roku na rok, osiągając najniższy poziom w 2016 roku, ze średnią roczną ceną 51,4 USD/t suchej masy. Po 2016 roku cena importowanej rudy żelaza do Chin powoli rosła. Do 2021 roku średnia cena z 3 lat, 5 lat i 10 lat wynosiła odpowiednio 109,1 USD/t suchej masy, 93,2 USD/t suchej masy i 94,6 USD/t suchej masy.